Как оформить заказ покупателя УНФ

1С: УНФ способствует снижению затрат и ресурсов на получение и переработку информации в предприятиях, работающих в сфере малого бизнеса. Главным документом, через который проходят все операции в УНФ, является «Заказ покупателя». На его основании производятся все операции связанные с планированием продаж, производства, закупок и резервирования ТМЦ на складах. Поэтому вокруг него формируется вся аналитическая база деятельности компании. Одним словом, заказ покупателя в УНФ является основой для определения затрат и финансового результата деятельности компании.

Характеристика документа

Главное предназначение документа «Заказ покупателя» – отражение в базе данных решения клиента совершить покупку товара или услуги. В нем отражены следующие данные:

  • Реквизиты покупателя;
  • Срок запланированной доставки;
  • Список товаров для продажи;
  • Зарезервированные позиции;
  • Общая стоимость;
  • График рассрочки товара.

Список заказов покупателей открывается в журнале по следующему пути: Продажи/Заказы покупателей.

Журнал заказов покупателей

В журнале документов «Заказы покупателей» содержится вся основная информация.

На верхней панели располагаются следующие функциональные клавиши:

  • Создать;
  • Создать копированием;
  • Создать по шаблону;
  • Установить напоминание;
  • Отправить по почте (заказ покупателя, или счет на оплату);
  • Распечатать (заказ покупателя, договор, коммерческое предложение, счет на оплату простой или с факсимиле);
  • Создать на основании;
  • Открыть отчет «связанные документы», из которого видно все связи текущего заказа с другими операциями в базе.

На основании заказа покупателя мы можем создать более двадцати различных видов документов. Все они отражаются во всплывающем списке, при нажатии клавиши «создать на основании».

Сам журнал состоит из нескольких колонок. Первая, с изображением коробочки сообщает состояние отгрузки, вторая, с монеткой – состояние оплаты.  Пустые кружки означают, что ни отгрузки, ни оплаты еще не было. Если кружок окрашен в зеленый цвет, то процедура произведена в полном объеме. Частично закрашенный круг говорит нам о неполной отгрузке, или частичной оплате. Пустой круг красного цвета обозначает просрочку по заказу покупателя.

С правой стороны журнала УНФ «заказ покупателя» есть фильтр. Переключиться на него можно нажатием клавиш Ctrl+F. Здесь можно сделать выборку заказов по дате, контрагентам, виду и состоянию заказов, состоянию отгрузки или оплаты, а так же по ответственному за заказ менеджеру.

Заполнение документа «Заказ покупателя»

В УНФ 1С заказ покупателя можно создать двумя путями. Первый – на основании события. Для этого в левой основной панели открываем закладку «CRM», выбираем журнал «События». В открывшейся форме нажимаем кнопку «создать на основании» и выбираем из списка «Заказ покупателя».

Второй — создать в журнале заказов покупателей, используя функциональную клавишу «Создать». Откроется форма для заполнения.

Тут уже автоматически программа заполняет номер и дату, организацию, вид операции, вид и состояние заказа.

Вид заказа предназначен для компаний, имеющих несколько типов заказов. Если данная опция нужна, а в открывшейся форме ее нет, необходимо включить её, перейдя в раздел «Настройки», из левого меню «Продажи». Тут необходимо поставить галочку рядом с параметром «Виды заказов покупателей». Теперь «Вид заказа» появится в форме «Заказ покупателя».

Вид операции по умолчанию стоит «Заказ на продажу», но при необходимости, можно поменять его на «Заказ на переработку». В нижнем поле откроется дополнительная закладка «Материалы заказчика», где добавлением, или подбором из списка, можно внести материалы, которые будут перерабатываться.

Если все основные реквизиты, установленные по умолчанию, не требуют изменений, приступаем к заполнению полей формы УНФ «Заказ покупателя». Добавляем покупателя из списка контрагентов, или создаем нового.

Устанавливаем предполагаемую дату отгрузки. И приступаем к заполнению товаров/услуг/работ, которые заказывает данный покупатель. В нижней части формы в открытой вкладке «Товары, услуги» создаем позицию нажатием на клавишу «Добавить», либо «Подбор» (выбираем из открывшегося справочника).

При выборе из справочника указываем количество и цену. Нажимаем клавишу «Перенести в документ».

Далее в списке вручную устанавливаем скидки, резерв и добавляем спецификацию, если являемся производителем данной продукции.

Если товар ставим на резерв, то заполняем вкладку «Дополнительно». Указываем в ней склад, с которого будет производиться отпуск товара и «Проект», если требуется связать несколько заказов.

Заполняем все реквизиты в закладке «Доставка», если осуществляем адресную доставку.

И заполняем раздел «Платежный календарь». Ставим галочку на позиции «заполнить оплату», выбираем форму оплаты, если безналичный платеж, программа заполнит «Банковский счет». Указываем дату и процент оплаты, остальное УНФ рассчитает сама.

Если оплата производится частичная, то справа нажимаем клавишу «Список», и добавлением позиций вводим те же данные.

Оплата покупателя может планироваться так же в документе «Счет на оплату». Важно составлять график платежей только в одном из них. Если оплата будет запланирована в двух документах, сумма платежа задвоится в программе.

После заполнения формы, нажимаем «Записать», затем «Провести». Теперь мы можем распечатать заказ покупателя, счет на оплату либо другой необходимый документ, из списка.

Сводный отчет

При необходимости можно получить сводный отчет по заказам покупателя в УНФ (Продажи/Аналитика/Отчеты/Отгрузка и оплата по заказам).

В правой части формы выбираем параметры, по которым необходимо посмотреть аналитику, и нажатием клавиши F5 формируем отчет. Тут же можно убирать или добавлять колонки, строки, ставить фильтры.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code


Оснащение для магазина с доставкой от компании Ru-Holod
Выбор оборудования зависит от цели его эксплуатации. В магазине оборудование для реализации продуктов питания, условия хранения которых требуют поддержания особой ...
Проверка отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1
Какие проверки необходимо произвести для успешной сдачи отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и какие средства в 1С ЗУП 3.1 в этом ...
Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Вебинар
18 февраля 2020 г. состоялся вебинар «Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Планирование, фактическая себестоимость, анализ в 1С:Управление ...
Интервью с Сергеем Кукановым
На предприятии есть производство, но вы ещё не доросли до крупных систем управления? Тогда вполне можете попробовать обойтись решением 1С:Управление ...
Годовая отчетность за 2019 г.: бухгалтерская и налоговая
Оформить заявку на участие в онлайн-семинаре "Годовая отчетность за 2019 г.: бухгалтерская и налоговая" https://buhexpert8.ru/dostup#buh ПРОГРАММА СЕМИНАРА НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: • ...
Новое в ЗУП за 5 мин [выпуск от 17.02.2020]
Выпуск на нашем сайте - https://buhexpert8.ru/1s-zup#tt-5min В этом выпуске: • Разместили ответы на вопросы с семинара по СЗВ-ТД • Обновили ...
1С:ERP Урок 55. Исполнение заказа на производство
Пятьдесят пятый видеоурок вводного курса по «1С:ERP Управление предприятием». Тема на сегодня – исполнение заказа на производство (без использования пооперационного ...
Новое в учете и отчетности по НДФЛ в 2020 году
Изменения по НДФЛ в 2020 году. Изменения сроков и порядка представления отчетности по НДФЛ. Как представить отчетность по доходам по ...
Ошибки при учете договоров ГПХ в 1С ЗУП 3.1
Кого считать работниками по договорам ГПХ. Ошибки квалификации договоров ГПХ. Выплаты по договорам ГПХ в 1С ЗУП 3.1. Смотрите тест-драйва ...
Ответы на популярные вопросы по ЭТК - часть 2
Фрагмент вебинара по электронным трудовым от 11.02.2020 - Если все оставляют бумажные трудовые, можно ли не сдавать СЗВ-ТД? - Нужно ...
Юридическая и организационная (управленческая) структура Компании в 1С:ЗУП КОРП
✔️ Как настроить в 1С:ЗУП КОРП юридическую и организационную (управленческую) структуру Компании? ✔️ Какой отчет показывает сотрудников в разрезе оргструктуры? ...
1С:Электронные трудовые книжки - бесплатный сервис от фирмы 1С
Если вы не используете программу 1С, предлагаем вам воспользоваться сервисом для формирования отчета СЗВ-ТД совершенно бесплатно. Переходите по ссылке etk.1c.ru ...
Сведения о среднесписочной численности работников в 1С 8.3 ЗУП
Кем и в какие сроки сдаются сведения по среднесписочной численности. Что входит в понятие среднесписочная численность и как она рассчитывается ...